Школьница Леа неожиданно оказывается «В объятиях смерти» после свидания с очаровательной подружкой. Отношения девушек перерастают приятельские, наполняются взаимным интересом и влечением. Постепенно влюбленность становится очевидной, и осмелевшая старшеклассница рискует познакомить Перл с матерью. Нежданный визит застает родительницу врасплох, но главный шок для женщины составляет не ориентация дочери, а опасный промысле ее спутницы. Возлюбленная открыто заявляет о принадлежности к древнему сословию вампиров, подтверждает, что слабо контролирует хищные инстинкты.

Желая уберечь чадо от глупой смерти, мать запрещает Перл появляться рядом с прилежной ученицей. Застенчивая Леа замыкается в себе, старается развеять материнские сомнения относительно подруги, но попытки преодолеть предрассудки терпят крах. Участие в школьном спектакле частично отвлекает расстроенную отличницу от любовных перипетий. Режиссер предлагает посвятить постановку кровавой драме, а одаренной школьнице прочит главную роль. Страсти вокруг грядущего представления отвлекают девушку, но вампирша пристально следит за происходящим, чтобы публично проявить свои способности.