Он мог стать лучшим агентом ФБР, но уже многие годы Рэймонд Реддингтон вне закона. Спустя 20 лет он возвращается домой и первым делом направляется в штаб-квартиру агентства в Вашингтоне. Беглец просит аудиенции с заместителем директора Гарольдом Купером – своим злейшим врагом, что поставило на уши все отделение. Самый опасный и матерый преступник вот так просто, как ни в чем не бывало, пришел сдастся в руки правосудия по собственной воле. Но с этого момента он говорит только с одним агентом – Элизабет Ким. И это в ее первый день на работе. Их сотрудничество дает плоды. Пойман опасный террорист и обезврежена бомба. Агент – новичок ФБР и преступник с опытом становятся прекрасной командой.

Впереди еще много общих дел, ведь все эти два десятка лет Реддингтон составлял «Черный список» - перечень особо опасных преступников, которых без него не поймают, ведь до этого времени власти даже не догадывались об их существовании. За это время многое в жизни Лиз поменялось. Уже она оказалась по ту сторону закона, стала матерью и всем сердцем стремится выйти замуж за любимого человека – Тома. Единственная цель ее команды – защита девушки, которую рискнули похитить неизвестные. Они еще не знают, что им придется узреть ярость Реда. Весь вопрос в том, почему он когда-то выбрал именно Элизабет в свои напарники и с таким рвением опекает ее по жизни. Может, хотя бы четвертый сезон сериала прольет свет на секреты личной жизни героев и даст объяснение мотивов их, порой очень странного, поведения? Пришло время раскрыть непростое прошлое Лиз.