Наследная принцесса старается обуздать магический дар повеления холодной стихией. Эльзе не удается сдержать порывы настроения, способствующие обледенению предметов, охлаждению замка и близлежащих территорий. Однажды королевна ненароком замораживает младшую сестричку, и вылечить «Холодное сердце» девочки удается только лесным весельчакам и целителям — троллям. Лекари советуют родителям остерегаться дара дочери, развивать ее добродушие, умение сдерживать гнев или излишние эмоции, а память сестренки о колдовских умениях родственницы — стирают. Расстроенная проступком волшебница запирается в покоях, чтобы не вредить окружению.

Роковая погибель родителей приближает момент коронации. Преемница с горем рассматривает седую прядь, доставшуюся Анне после ранения. Страх вновь совершить нечто зазорное, создать неприятности народу. Нехорошее предчувствие оправдывается, королевство заметается снегом, замораживается небывалой стужей. Испуганная молодая королева бежит прочь, создает среди гор ледяную крепость, где намерена дожидаться старости. Потерявший промысел продавец ледышек встречает в заснеженном краю младшую принцессу, пожелавшую любой ценой вернуть беглянку домой. Парочка договаривается сотрудничать ради блага царства, но подвергается проискам интриганов и злых чар.