Бурлящий событиями город становится пустыней для одинокого мальчика. Потерявшийся ребенок старается укрыться от жестокой реальности, а его спасителем оказывается чудесный персонаж. Человек-медведь предлагает одиночке последовать в альтернативную Вселенную. Киюта соглашается познать порядки запредельной цивилизации. Воспитанник храброго воина носит имя «Дитя чудовища» в диковинном краю. Обитатели местности состоят из гибридов людей и животных. Друг наставника в обличье Обезьяны недоверчиво относится к мальчишке, называет обузой для общины. Названый отец придерживается противоположного мнения, призывает обучить воспитанника всем премудростям боя.

Намерение вырастить юношу благородным, искренним воителем является признаком мудрости мастера. Подобный на грозного хищника благодетель обязан сражаться на гладиаторской арене с противниками, значительно превосходящими по силе, опыту поединков. Губительные бои возмущают ученика, но иного выхода для изгоев не находится. Юный исследователь земель наблюдает времена радикальных перемен, когда родной мир собирается столкнуться с параллельным измерением. От решения молодого храбреца зависят судьбы друзей и целых поселений. Воспитанный по законам чести в государстве беззакония, удалец готовится принять бой.