Иссушенные земли становятся преградой для существования будущего народа. 2961 год является переломным историческим моментом, вехой, когда определится судьба человечества. Лебедь представляет племя кочевников, вынужденных безнадежно бродить по околицам в поисках провианта. Изнуренные соплеменники готовы рискнуть ради вожака всем, но силы подтачиваются бесцельными скитаниями. Вопреки собственным сомнениям «Северянин» вызывается исследовать самостоятельно окружающие массивы, чтобы предотвратить народные муки. Смельчак с верной подругой вырываются вперед, чтобы быстрее осуществить разведку местности.

Отважным воителям некогда бездействовать, ведь противоборствующая группа Еретиков грозится первой захватить благодатный оазис. Ландшафт поражает пугающим однообразием. Отсутствие живых былинок, растительности обескураживает странников. Неужели планета отворачивается от последнего человеческого потомства. Воинственно настроенные враги, несмотря на окружающий упадок, стараются умертвить представителей бравого тандема. Мирным лазутчикам приходится вытащить оружие, проявить истинную хищную сущность ради спасения. Но поможет ли меч справиться с голодом? Познание собственной природы станет ключом к открытию истины относительно вариантов спасения народа.