Властный предводитель вампиров остерегается только одной неподвластной ему силы — набегов диких оборотней. Собирая дань с покорных вассалов, основатель могущественной империи исследует пути усмирения беспощадных монстров. Рождение особенного ребенка вынуждает строгого властелина проявить милосердие. Человечный облик отпрыска позволяет создать «Другой мир 3: Восстание ликанов» в царстве упырей. Укусы пленника создают иное поколение осмысленных солдат, защитников монарха и его свиты. Высокопоставленный воин оказывается марионеткой в руках расчетливого хозяина. Страж защищает аристократических лиц от поползновений диких собратьев.

Дочь властелина проникается симпатией к могучему заложнику. Любовь Сони вдохновляет рвущегося к свободе лидера узников к организации мятежа. Вдохновенная речь Люциана подбадривает единомышленников. Бездумные особи получают возможность осмыслить дальнейшую судьбу. Нежелание оставаться покорными рабами узурпаторов поднимает массовый бунт. Заключенные сбегают, а беременная подруга обещает мятежнику последовать за ним в лесные чащи. Отец разоблачает секретные планы дочки, за что влюбленным душам придется поплатиться вечной скорбью. Грядет начало кровавого хаоса и непримиримого многовекового соперничества особенных рас.