Затерянная посреди лесов деревушка скрывает от чужого взора секреты местных обитателей. Промозглый климат заставляет соседей устраивать посиделки у костра и чаще узнавать о здоровье знакомых, ведь слякоть и холод отнимают силы даже у закаленных личностей. Одинокая Астрид пытается обучить сынишку правилам выживания. Рядом с трейлером маленькой семьи таится «Долина теней» со странными легендами и тревожными событиями. Длительное затишье припадает на младенчество воспитанника, но однажды старший друг сводит ребенка с происками истинного зла.

Растерзанные туши овец кажутся школьнику предвестником вторжения оборотня в провинцию. Встревоженный малыш пытается обсудить с мамой страшные находки. Мальчику сложно осознать, что поблизости промышляет настоящий монстр. Неужели живое существо способно бесстыдно причинять колоссальный вред миролюбивым гражданам? Упрямый изыскатель продолжает посещать лесную чащу, несмотря на материнские запреты. Погружение вглубь скандинавских легенд и готических пейзажей знакомит любознательного гостя с удивительными историями. Но тучи грозятся погубить наивного мечтателя, ведь детские сказки рассеиваются, когда настоящий вурдалак выходит из тени в поисках добычи.