1184 год. Кузнец теряет семью и тщетно пытается примириться с утратой. Самоубийство жены, спровоцированное скоропостижной гибелью ребенка, больно ранит сердце вдовца. Отец возвращается из крестового похода ради воссоединения с отщепенцем. Рыцарь предлагает обретенному наследнику вместе посетить «Царство небесное» ради благих дел. Стычка с людьми епископа заканчивается смертельным ранением для опытного воина. Умирая, смельчак посвящает молодого спутника в рыцарский сан, приказывая упорно следовать законам справедливости, оберегать подопечных, нуждающихся в заступничестве.

Визит в Иерусалим сопрягается с множеством проверок на храбрость, ловкость владения мечом. Гостя настороженно принимает королевское окружение, но проявленное мужество помогает закаленному испытаниями мужчине доказать верность служения отцовским идеалам. Прокаженный правитель чувствует приближение кровопролитных сражений. Наместники великого миротворца нетерпеливо ожидают его смерти, чтобы инициировать нападение на сарацинского монарха. Местная принцесса призывает гостя выступить против вражеских легионов, подосланных епископскими прислужниками. Многовековое противостояние готовится к жестокому витку, где падут искусные воины и преданные сыновья народа.