Маленькая островная республика Медландия скрывается в океане. Местный правитель старается обеспечивать подданным нормальное существование, но ресурсы королевства быстро иссякают. Однажды в сказочный край доплывает загадочный почтальон с маленьким мальчиком вместо посылки. Спустя несколько лет сиротка «Джим Пуговка и машинист Лукас» становятся неразлучными друзьями. Любознательный мальчишка помогает учителю управлять составом, развозит припасы местным жителям. Король боится, что смышленый чужак однажды сместит его с престола или станет лишним ртом и обречет граждан на голод.

Грозный монарх приказывает помощникам избавиться от ребенка. Наставник мальчика противится преступному королевскому указу. Смельчак предлагает юному спутнику отправиться на поиски нового жилища. Старенький паровоз становится единственным спасением беглецов. Друзья спасаются от преследователей, преодолевает глубокие моря и стараются выжить в жаркой пустыне. Починка транспортного средства заводит путников в процветающее поселение. Жители царства обеспокоены пропажей любимой принцессы. Благородные гости не нуждаются в мольбах или наградах, потому смело бросаются на помощь пленнице. Отважным героям предстоит посетить страшный город Драконов, чтобы сразиться за жизнь королевны.