Будущее мексиканца Арнульфо зависит от пути длиной в «600 миль», пройденного в единой связке с пленником. Умелая перевозка доверенных партий оружия предопределяет нынешнюю ситуацию. Смышленый парень цепко хватается за возможность угодить боссу, проявляет необыкновенный талант лжеца, беззастенчиво использует оружие в неравной схватке. Мать стыдится оступившегося сына, а продолжение преступного пути ввергает юного контрабандиста в схватки с асами криминального мира. Хэнк выслеживает потенциальных курьеров, поставляющих запретный товар клиентам.

Харрис недооценивает прозорливость искусного маскировщика, совершает непростительную ошибку, оказывается заложником подозреваемого. Борец за чистое от наркотического дурмана и оружия общество намерен разговорить спутника, выудить сведения, а после попытаться сбежать, но сталкивается с опасным противником. Парень сохраняет бдительность, остерегается сплетничать или упоминать значимые для детектива имена. Начинающий бандит надеется завоевать уважение оружейного барона, сдав шефу американского полисмена. Наивный подросток внезапно познает вторую грань криминальной реальности, ведь знакомство с копом уничтожает доверие руководства к пареньку, а свидетелей предпочитают убирать.