Попытки Джеймса избавиться от губительных привычек проваливаются, разрушают остатки благополучия, лишают парнишку будущего. Наркотический дурман становится заменителем праздников, семейных посиделок для одиночки. Психолог не помогает, а отсутствие близких угнетает, толкает вновь поступиться сознанием за мгновения блаженства. Очередной просвет в веренице срывов сталкивает новоявленного хозяина квартиры с рыжим гостем. Внешне обычный «Уличный кот по кличке Боб» становится настоящим другом мученика. Музыкант старается отвязаться от пушистого преследователя, но тот намеренно следует за парнем, старается уберечь от беды.

Компаньон привлекает внимание прихожих, когда уличный музыкант старается подзаработать и отвлечься от проступков. Внезапно гитаристу открывается прелесть путешествий совместно с усатым зверем. Спутник требует внимания, не забывает полакомиться вкусненьким, одновременно заставляет хозяина следовать режиму. Интересные тандем бродит по улицам, собирая восторженные отзывы, а вечером уставшая, но довольная парочка возвращается домой. Былая тяга к увеселительному дымку стихает, растворяется во мраке прошлого. Завязавшаяся дружба провоцирует мужчину покончить со скитаниями и зажить счастливо.