Горделивая кокетка привлекает внимание одинокого посетителя клуба Али. Мужчина давно забросил мысли о флирте, ведь бедствует, ютится у снисходительной сестры. Кризис дополняется полным непониманием, как верно воспитывать сынишку, но постепенно неудачник старается выпутываться из гряды проблем. Дрессировщица касаток оказывается непокоренной высотой для бедняги, но тандем «Ржавчина и кость» становится трогательным продолжением знакомства. Артистка подвергается нападению подопечных касаток, за что расплачивается ампутацией ног. Обескураженная видом искалеченного тела страдалица впадает в депрессию.

Осознание беспомощности перед роком надолго выбивает из колеи прикованную к коляске красавицу. Неожиданной недавний поклонник вновь возникает на пути, с былым воодушевлением пытается очаровать собеседницу, но наталкивается на оскорбленные чувства женщины. Союз, казавшийся несбыточной мечтой, превращается в спасительную микстуру от отчаяния. Окружающим заметны разительные перемены, постигшие девушку, доверившуюся ухажеру. Румянец впервые оседает на щеках расстроенной особы, а улыбка озаряет лицо. Но сострадания или заботы слишком мало для счастья, вскоре партнерам приходится определить вектор развития отношений.