Тирания организации Хаос грозит распространиться по миру. Организатор злодейской структуры использует странные механизмы воздействия на единомышленников. Злоумышленник предполагает, что разделение запасов ядерного оружия между заправскими диктаторами — членами союза — сохранит равновесие сил в сообществе. Но бестолковые властители успевают рассориться, нарушив баланс. Секретная операция «Напряги извилины» призвана предотвратить возможный губительных конфликт. Безалаберный разведчик Смарт внедряется в группировку. Неуклюжие действия шпиона могут перечеркнуть старания ведомства, потому штаб посылает подкрепление — обаятельного Агента 99.

Тандем сыщиков обязуется обезоружить отъявленных злодеев. Лихая парочка эффектно срабатывается, достигает определенных подвижек, но постоянно медлит с финальным ударом по врагу. Шпионские штучки неудачника в связке с выигрышными трюками напарницы оказываются нежданным сюрпризом для ячейки. Оперативники посещают балы посвященных членов конгломерата, устраивают ловушки возможным изобличителям лазутчиков, но упорно промахиваются с покорением главной цели. Взоры штабного ведомства и целого человечества направлены на суперагентов, ответственных за сохранение цивилизации.