1977 год. Наступает поворотная эра в преступной среде. Высокие идеалы, мошенничество и разбой больше не являются главными проводниками насилия. Общественные перемены позволяют трансформироваться и личности типичного маньяка. Специальный отдел ФБР преследует опасных субъектов, но сталкивается с жуткими противоречиями. Искусный агент Холден «Охотник за разумом 1 сезон» понимает, что былая методика выслеживания злодеев все реже приносит успех. Наслаждение насильственными действиями порождает особый класс убийц. Садисты специально выслеживают жертв, чтобы насладиться самим актом убийства или пыток.

Ветеран бюро Билл Тэнч подхватывает идею молодого коллеги о необходимости исследовать глубинные мотивы деятельности пойманных насильников. Тандем совершает столь важную и неотвратимую революцию ради упрощения следственной работы. Начальство усматривает в действиях новаторов наглые попытки бунта против традиционных процедур. Старания доказать факт наличия врожденных психических отклонений и сильной жажды к расправам у некоторых узников рассыпаются вдребезги в кабинетах вышестоящих чиновников. Напарники не сдаются вопреки всем запретам и активно продвигают свою теорию, собирая новые свидетельства заключенных. Однажды наработки упрямцев помогают распутать резонансное дело.