Наследник выдающегося китайского бойца мечтает возвеличить славу семейства, перешагнуть некий новый рубеж боевого мастерства. Искусная подготовка, совмещенная с безустанным шлифованием выверенных движений, помогает начинающему спортсмену покорять многочисленные турниры. Упрямое стремление к победным рывкам оборачивается сокрушительным личным поражением. Однажды самоуверенный «Бесстрашный» воин ввязался в уличный бой. Гибель оппонента — сына знаменитого и влиятельного деятеля — стала приговором родне убийцы. Гордец сталкивается с беспросветным одиночеством. Потеряв близких, поникший изгой подался в бесцельное странствие.

Простой труд, содействие благодушным крестьянам помогают носителю глубоких душевных травм очнуться от скорби. Доброта случайных знакомых позволяет ослепленному амбициями страннику откреститься от былых заблуждений. Умелец сознает, что взлелеянный культ личности — ничтожная категория по сравнению с воспеванием национального могущества. Предприимчивый мастер единоборств открывает школу, доступную для одаренных учеников. Подопечные с восторгом наблюдают за становлением учителя. Шанхайский турнир между представителями разных континентов станет проверкой эффективности новаторских уроков.