Беззаботные дни главного мафиозного клана постепенно утекают. Вито Корлеоне отвергает настойчивую просьбу наркоторговцев поучаствовать в выгодной сделке. Боссы мира наркотиков не желают прощать зазнавшемуся мафиози подобное оскорбление. Вито, чувствует себя всесильным, ведь долго время хитрый мужчина удерживал в страхе преступный мир. Знания жесткого дона обо всех сделках, разборках и выгодах подпольного нью-йоркского бизнеса невероятно обширны. «Крестный отец» мафии с грустью осознает, что даже его всесильная власть ограничена определенным сроком. Желание передать дела сыну крепнет в сознании Вито.

Вернувшийся с войны Майкл отказывается от предложения. Парень не собирается погружаться в преступный мир. Вторым ударом для Корлеоне становится внезапное покушение, заказанное недавно нажитыми врагами. Майкл потрясен наглостью разгулявшихся наркодельцов. Честь семьи стоит для героя войны становится важнее собственных принципов. Вито, наблюдает, как его сын обретает интерес к семейному бизнесу. Парень яро старается отомстить обидчикам отца. Корлеоне передает сыну нужные сведения и учит житейским истинам. Майкл готовится жестко пресечь любые попытки кланов свергнуть семейство Корлеоне с заслуженного мафиозного трона.