В удивительном царстве приматов происходит «Эволюция»: у короля Семена рождаются двое наследников, но младшенький сын абсолютно отличается от собратьев. Противоестественный кроха вызывает удивление и гнев могущественного отца, а преданные подданные советуют избавиться от довеска, считая, что аномальной малютке не пережить природный отбор. Под давлениям бездушных слуг правитель соглашается и приказывает выкинуть младенца на растерзание беспощадных хищников, солгав любимой супруге, что долгожданное дитя погибло в процессе родов.

Восторженное племя восхваляет новорожденного преемника трона, Ваню, а о ненормальном выброшенном брате все благополучно забывают. Но по счастливой воле случая диковинному ребенку удается выжить, будучи спасенным добродушным Яном. Получив имя Эдуард, чудный малыш вырастает, постепенно обретая облик подобный человеку. Мужские особи становятся верными друзьями, пытаясь уцелеть от непогоды и ужасного голода. Своевольный товарищ кардинально отстает от сообразительного найденыша, но отсталость приятеля не мешает ребятам забавно проводить досуг, проявляя интерес к жизни кронпринца, всецело не подозревая о королевской крови подкидыша. Но однажды жизнь отшельников меняется...