Чужеродные объекты зависают над планетой, безмолвно предвещая скорое вторжение. Первое появление стройной гряды кораблей воспринимается землянами, как ознакомительный визит. Инопланетяне удивляют человечество постепенной осадой — над всеми континентами фиксируется «Прибытие» летательных аппаратов гостей. Отличия внешнего строения между людьми и пришельцами оказываются глобальными. Чужаки предпринимают попытку уведомить собеседников о предстоящей встрече, но сдавленные звуки являются непостижимым ребусом для НАСА, разведки.

Луиза безнадежно пытается успокоить расстроенную вторжением инопланетной расы дочь. Девочка осознает неизбежность беды, а тут еще мать призывают расшифровывать неординарные послания. Ради будущего ребенка опытный лингвист соглашается проявить героизм. Вместе с гением современной физики женщину прикрепляют к отряду переговорщиков. Миссия предопределит роль человека в межпланетном общении, но явная предрасположенность визитеров к агрессии подкрепляется увеличением количества небесных станций. Военное командование предлагает посланникам выторговать мирное урегулирование конфликта, хотя предсказать реакцию нарушителей покоя не берутся даже психологи ЦРУ. Переговорный процесс начинается с попытки подружиться, а закончиться может вереницей смертей.