Странники ищут подходящее пристанище для отдыха. Провинциальный городок, спрятанный в луговой зоне, интригует туристов. Две парочки решаются высадиться посреди главной площади, чтобы организовать ночлег. Путешественники не догадываются, что «Город клоунов» редко выпускает гостей живыми. Местные обители намеренно бегут с сумерками домой, боясь встречи с жуткими мучителями. Ночной террор устраивает группа вооруженных шутов, предпочитающих веселью садистские пытки, убийства. Временным пристанищем визитеров становится гараж одного из разговорчивых жителей проклятого края.

Мужчине удается поведать компании предысторию появления монстров. Изгнать нечисть, устроившую панику посреди тихой местности, не удается даже вооруженным отрядам полиции. Безудержные паяцы убивают каждого смельчака или невежу, ставшего на пути. Былая безмятежность отдыхающих рассеивается, взамен появляется истинный ужас от столкновения с армадой разукрашенных маньяков. Территория становится подобием минного поля, ведь садисты снуют повсюду, а их дикий смех сопровождает каждый удар, нанесенный пойманной жертве. Только рассвет способен очистить площади от кошмара, но неизвестно, отыщутся ли счастливчики, способные еще раз увидеть солнце.