Одинокая мать подвергается нападкам незнакомой общины, преследующей дикую цель. Наблюдатели отслеживают маршрут будущей жертвы, стараются избегать внимательных взоров прохожих, не поддаются на попытки заговорить. Зловещие фигуры однажды решаются нанести удар, не задумываясь о судьбе сына похищенной особы. Бедняжку хватают посреди опустевшей трассы, чтобы осуществить ритуал «Трансформация» ради подтверждения выдвинутой лидером гипотезы. Пленница оказывается участницей подпольных разработок, а компанию несчастной составляют изувеченные и полоумные соседи по палатам.

Разобравшись с провалившимися попытками, злодеи ликвидируют подопытных и принимаются за очередной человеческий экземпляр. Змеи, безобразные пауки и прочая живность становится союзниками лаборантов, а полная изоляция заложницы от социума позволяет приглушить истошные крики образца. Бездушные организаторы издевательств внимательно фиксируют реакции испытуемой, чтобы определить степень ее вовлечения в проект. Первоначально выбранная героиней тактика выживания заводит ее в бесконечный цикл пыток. Мучители изощряются в изобретении страшных истязаний, умалчивают преследуемые цели. Только побег способен защитить заточенную особу от медленного умирания.