Отец-одиночка уважаем соседями, ведь самостоятельно воспитывает сына, содержит хозяйство. Но о ночных вояжах, Чу Хёпа окружающие не подозревают. Негодяй выслеживает беззащитных жертв, вершит зверские расправы, не вызывая подозрений. Сын убийцы заводит дружбу с новой одноклассницей Чжи Су. Бременем на душе девочки лежит некая психологическая травма, но подробности произошедшего никому не известны. Школьница чувствует растущую неприязнь к отцу друга, пытаясь избегать назойливого внимания. Но палач все внимательнее присматривается к очаровательной девочке.

«Убийца» догадывается, что с малышкой его связывает темное прошлое, где она выступает невольной свидетельницей кошмарных преступлений маньяка. Теперь над Чжи Су нависает реальная угроза стать очередной жертвой расчетливого садиста. Беспощадный мужчина постоянно запугивает невинную девочку, радуясь, что она молчит о трагических воспоминаниях. Ён Хо пытается пресечь попытки отца встретиться с подругой, но ребенок неспособен противостоять чудовищу. Безудержная ненависть к сбежавшей некогда добыче охватывает Чу Хёпа. Следующая схватка маньяка с безоружной школьницей может окончиться гораздо плачевнее предыдущей.