Любое великое произведение имеет лишь чуточку вымысла, но основное повествование зачастую зиждется на пережитых автором жизненных обстоятельствах. Будущий великий писатель отправляется в Лондон, исполнять заветные мечтания. Неужели простоватый лютнист «Билл» сумеет пробиться на Олимп литературной элиты? Случайные встречные сомневаются в способностях наивного паренька, но гость столицы гоним надеждами. Оказавшись свидетелем сплетения придворных интриг, поэт норовит остаться во дворце, чтобы выведать все тонкости заговоров.

Жертвой злых умыслов свиты становится сама королева Елизавета, но ей нечего остерегаться злопыхателей, ведь рядом таится преданный короне смельчак. Правительница заинтересована постановкой спектаклей, надеется скрасить ответственные будни вечерними забавами. Молодой, но крайне искусный постановщик, автор пьес оказывается подходящим кандидатом на устроение лицедейства. Гость старается понравится монаршей особе, чтобы избежать казни, а заодно узнает новые тонкости дела заговорщиков. Спасение будущего королевства зависит от находчивости приглашенного мастера импровизаций. Подданному понадобится проявить стойкость и храбрость, чтобы перебороть злодейские козни предателей.