Мир Мидори разрушается после гибели родителей. Япония полнится различными труппами уродцев, гастролирующих по государству со скандальными представлениями. Сиротка вынуждена прислуживать подобному бродячему цирку из-за безденежья. Странный антураж повозок и палаток захватывает воображение новоявленной странницы. Оказавшись в Зазеркалье, наивная «Девушка с камелиями» переживает шок. Жуткие создания покушаются на невинность гостьи. Мумия норовит сблизиться с юной цирковой помощницей, зловещий садист желает насладиться прелестью властвования над несчастной путешественницей. Испуганная особа напрасно пытается сбежать из иллюзорного царства.

Попутчики дерзко провоцируют безвинную сироту, разыгрывают перед ней порочные представления и не стыдятся грязных словечек. Волей судьбы к странствующим обидчикам присоединяется импозантный маг. Ловкие трюки обманщика или истинного волшебника восторгают публику. Чужак мгновенно становится лидером группы, а миловидная, но запуганная уборщица приглашается на роль партнерши иллюзиониста. Воодушевленная красавица надеется покончить со страданиями, но жуткая феерия только начинается. Странные превращения, испытания и море искушений предстоит пережить малышке, чтобы выбраться из запутанной истории.