Заносчивый принц постоянно норовит подчеркнуть собственное превосходство над подданными. Окружение недолюбливает выскочку, а его жестокие шутки над незнакомцами свита старается сглаживать. Грозный колдун, переодетый в костюм простого бродяги, не прощает королевскому наследнику злую выходку. Маг вещает, что только «Принцесса и лягушка» снимут проклятие с души королевича. Спастись от заклинания вуду крайне сложно. Превращенный в квакающее существо весельчак остается наедине с горькой проблемой. Знакомство с очаровательной официанткой не приободряет жертву колдовства. Девушка временно притворяется принцессой и случайно целует проклятого юношу.

Волшебная цепочка застрагивает бедняжку и превращает в зеленую квакушку. Изгои получают шанс избавиться от наговоров чародея. Добродушный светлячок рассказывает речным гостям об особенной старой леди, умеющей творить чудеса. Слепота не мешает поющей даме решать проблемы забредших к ней путников. Аллигатор, любящий джаз, сопровождает странников к владениям волшебницы. Несчастная девушка клянется проявить храбрость, чтобы вернуть прежний облик и возглавить собственный ресторан. Высокомерный спутник тем временем пытается исправить скверное поведение, чтобы очаровать независимую подругу.