Руслан собирает толпы зрителей в маленьких городах и великих столицах. Скромные представления трубадура, лицедея или шута быстро утомляют публику, потому бродячий артист получает гроши за выступления. Помощник пытается вдохновить неудачника на новые постановки, но артист грезит посвящением в рыцари. Однажды образ прекрасной Милы лишает бродягу сна. Когда парень узнает, что милая «Украденная принцесса» является пленницей злого колдуна, он отправляется в длинное странствие. Осмелевший юноша собирается спасти киевскую княжну. Отец обещает отдать дочку замуж за смельчака, способного разрушить злые чары.

Коварный Черномор специально похищает красавиц, чтобы подтвердить свое могущество. Никому не удавалось победить хитрого волшебника, способного управлять ветром и прочими стихиями. Отважный герой отбрасывает сомнения и пренебрегает предупреждениями ученого Кота. Спасение возлюбленной превращает стыдливого актера в бесстрашного воина, готового смело отстаивать любовь. Судьбоносное путешествие насыщено множеством ловушек. Маг не отдаст просто так свою заложницу. Цепочка волшебных испытаний ожидает любого, кто пожелает убить колдуна и спасти из его темницы красну девицу. Случайные помощники, верные друзья и храброе сердце помогают путнику приблизиться к победе.