Посреди водного царства раскинулся древний волшебный мир. Местные существа обладают уникальными дарами и поддерживают гармонию природы. Смена сезонов, координация приливов и прочие неподвластные людям вещи управляются из тайного государства. Однажды каждый обитатель магического измерения оказывается «По ту сторону океана» для знакомства с человечеством. 16-летняя Юна впервые отправляется в странствие в облике красного дельфина. Жители приморских территорий внимательно наблюдают за диковинными существами, появляющимися на поверхности в условленный час. Особое внимание грациозным созданиям уделяют благородный юноша и его маленькая сестренка.

Парень замечает особый блеск глаз прекрасного дельфина, в которого обратилась начинающая волшебница. Однажды неопытная рыбка попадает в сети. Ураган застигает девушку врасплох, ведь ее жизнь оказывается под угрозой. Отважный житель побережья смело бросается в бушующие воды, чтобы спасти красавицу. Успешно освободив пленницу из капкана, бедняга угождает в водоворот и погибает. Обладательница магических умений не может простить себе смерть прекрасного незнакомца, потому обращается к верховному мудрецу за помощью. Отдав половину души спасителю, девушка должна вырастить его в образе маленькой рыбки и в положенный час выпустить обратно в человеческую среду.